Частный детектив и ветеран Второй мировой войны Алоизий Арчер отправляется в Лос-Анджелес, город, где создаются и разбиваются мечты, и оказывается втянутым в смертельно опасное дело.
Канун 1953 года, и Алоизий Арчер приехал в Лос-Анджелес, чтобы встретить Новый год со старой подругой, начинающей актрисой Либерти Каллахан, когда их вечер прерывает знакомая Каллахан: Элеонора Лэмб, сценаристка, оказавшаяся в тяжелом положении.
После ряда событий, которые становятся все более пугающими - загадочные телефонные звонки, одна и та же синяя машина, стоящая возле ее дома, и окровавленный нож, оставленный в раковине - Элеонора боится, что ее жизнь в опасности, и хочет нанять Арчера, чтобы разобраться в этом деле. Арчер подозревает, что Элеонора знает больше, чем говорит, но прежде чем он официально берется за ее дело, в доме Элеоноры обнаруживается труп... а сама Элеонора исчезает.
Пропал клиент или нет, Арчер твердо намерен найти и убийцу, и Элеонору. С помощью Каллахана и его напарника Вилли Дэша он начинает расследование, которое приведет его из кишащего мафией Лас-Вегаса в гламурный мир Голливуда и в самые темные уголки Лос-Анджелеса - города, где красивые лица соединены с головокружительными интригами, где полицейские могут быть более коррумпированными, чем преступники... и где влиятельные люди, ответственные за исчезновение его клиентки, будут убивать без колебаний, если поймают Арчера на след.